Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако руководство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Решив вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, искатели артефактов — все они становятся его проблемой. А еще странные исчезновения прежних смотрителей леса, о которых предпочитают не говорить.